상위 10개의 운용사 13f 포트폴리오 정리본 | Notion

뱅가드 13F 포트폴리오 요약

제출일: 2025-11-07
Form: 13F-HR
CIK: 0000102909
비교 기준: 2025-08-11

핵심 지표

포트폴리오 총액: $6.68T (9,667조 원)
전분기 대비 변화율: +8.13% ($502.26B, 727조 원)
보유 종목 수: 4,344개 (전분기 대비 +70)
집중도: Top1 6.21% · Top5 22.15% · Top10 30.59%

<aside> 📊

해석 요약
총액은 $6.68T (9,667조 원), 전분기 대비 +8.13% (+$502.26B, +727조 원).
보유 종목 수 4,344개, 신규 212개 / 완전 매도 142개.
섹터 상위: IT 30.4%, 미분류 12.7%, 금융 12.3%.
정찰병(≤1.0%): 앱플로빈, 오라클, 팔란티어, 애브비, 존슨앤드존슨.
리밸런스: 최대 매수 애플, 최대 매도 넷플릭스. </aside>

뱅가드 상위 10 종목

순위	종목	CUSIP	섹터	비중	가치 (USD)	가치 (KRW)
1	엔비디아 / NVIDIA CORPORATION	`67066G104`	IT	6.21%	$414.87B	6조 원
2	마이크로소프트 / MICROSOFT CORP	`594918104`	IT	5.44%	$363.59B	526조 원
3	애플 / APPLE INC	`037833100`	IT	5.33%	$356.34B	516조 원
4	아마존닷컴 / AMAZON COM INC	`023135106`	소비재	2.79%	$186.71B	27조 원
5	브로드컴 / BROADCOM INC	`11135F101`	IT	2.36%	$157.96B	229조 원
6	메타 / META PLATFORMS INC	`30303M102`	커뮤니케이션	2.12%	$141.53B	205조 원
7	알파벳(구글) / ALPHABET INC	`02079K305`	커뮤니케이션	1.88%	$125.55B	182조 원
8	테슬라 / TESLA INC	`88160R101`	소비재	1.68%	$112.24B	162조 원
9	알파벳 / ALPHABET INC	`02079K107`	커뮤니케이션	1.51%	$100.56B	146조 원
10	JP모간 체이스 / JPMORGAN CHASE & CO.	`46625H100`	금융	1.26%	$83.87B	121조 원

출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)

스테이트 스트리트 13F 포트폴리오 요약

제출일: 2025-11-14
Form: 13F-HR
CIK: 0000093751
비교 기준: 2025-08-14

핵심 지표

포트폴리오 총액: $2.88T (4,173조 원)
전분기 대비 변화율: +8.09% ($215.72B, 312조 원)
보유 종목 수: 4,282개 (전분기 대비 +22)
신규 편입: 172개, 완전 매도: 150개
집중도: Top1 6.34% · Top5 22.11% · Top10 30.83%

<aside> 📊

해석 요약
총액은 $2.88T (4,173조 원), 전분기 대비 +8.09% (+$215.72B, +312조 원).
보유 종목 수 4,282개, 신규 172개 / 완전 매도 150개.
섹터 상위: IT 29.9%, 금융 12.1%, 미분류 11.2%.
정찰병(≤1.0%): 앱플로빈, 팔란티어, 오라클, 존슨앤드존슨, 셰브론.
리밸런스: 최대 매수 애플, 최대 매도 넷플릭스. </aside>

스테이트 스트리트 상위 10 종목

순위	종목	CUSIP	섹터	비중	가치 (USD)	가치 (KRW)
1	엔비디아 / NVIDIA CORPORATION	`67066G104`	IT	6.34%	$182.86B	265조 원
2	마이크로소프트 / MICROSOFT CORP	`594918104`	IT	5.38%	$155.26B	225조 원
3	애플 / APPLE INC	`037833100`	IT	5.28%	$152.14B	22조 원
4	아마존닷컴 / AMAZON COM INC	`023135106`	소비재	2.91%	$83.81B	121조 원
5	메타 / META PLATFORMS INC	`30303M102`	커뮤니케이션	2.20%	$63.48B	91.9조 원
6	브로드컴 / BROADCOM INC	`11135F101`	IT	2.12%	$61.05B	88.3조 원
7	알파벳(구글) / ALPHABET INC	`02079K305`	커뮤니케이션	1.91%	$55.02B	79.6조 원
8	테슬라 / TESLA INC	`88160R101`	소비재	1.75%	$50.59B	73.2조 원
9	알파벳 / ALPHABET INC	`02079K107`	커뮤니케이션	1.57%	$45.34B	65.6조 원
10	JP모간 체이스 / JPMORGAN CHASE & CO.	`46625H100`	금융	1.37%	$39.49B	57.1조 원

출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)

피델리티(FMR) 13F 포트폴리오 요약

제출일: 2025-11-13
Form: 13F-HR
CIK: 0000315066
비교 기준: 2025-08-14

핵심 지표

포트폴리오 총액: $1.92T (2,783조 원)
전분기 대비 변화율: +8.46% ($149.95B, 217조 원)
보유 종목 수: 5,364개 (전분기 대비 +42)
신규 편입: 370개, 완전 매도: 328개
집중도: Top1 9.53% · Top5 27.94% · Top10 36.69%

<aside> 📊

해석 요약
총액은 $1.92T (2,783조 원), 전분기 대비 +8.46% (+$149.95B, +217조 원).
보유 종목 수 5,364개, 신규 370개 / 완전 매도 328개.
섹터 상위: IT 31.1%, 미분류 14.1%, 금융 13.0%.
정찰병(≤1.0%): 테슬라, 앱플로빈, 오라클, 앨닐람 파마슈티컬스, 아스테라 랩스.
리밸런스: 최대 매수 엔비디아, 최대 매도 메타. </aside>

피델리티 상위 10 종목

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출처: SEC 13F-HR (data.sec.gov). 총액 변화율 = (이번 분기 / 전분기 - 1)